Когда-то бывший признанным режиссером-автором Синдзи снимает порно. Во время съемок от него уходит главная звезда, и фильм отменяется. Бесцельно бродя по городу, Синдзи сталкивается со знакомыми женщинами, каждую из них пытается затащить в постель и выпросить денег. А музыка Эрика Сати из «Трёх гимнопедий» продолжает мучительно играть в его голове....
...
В Токио живёт около 150 000 нелегальных мигрантов. Законом они не защищены, поэтому создают свою секретную организацию....