Фильм о фантастическом приключении монаха и его трех учеников. На их пути к городу Шач, монах спасается от нападения демонов. Пытаясь спасти своих учеников, он попадает в плен к Королю рептилий, где его держат под охраной жуткого Мейана, уродливого демона, который влюбляется в монаха....

Древняя реликвия, слеза Зи, украдена при перевозке из Тибета в Гонконг на выставку. Есть следы, которые указывают на то, что воры имеют какое-то отношение к давно исчезнувшему культу, клану Джемини. Хранитель слезы Зи, Лаки, и его приемный сын, Эй, бросаются на ее поиски....

Молодой учёный Нин Цайчэнь по пути в столицу, где ему предстоит сдать экзамен, ночует в заброшенном монастыре. По преданию там обитает демон. Но сначала он встречает в таком необычном месте прекрасную девушку по имени Не Сяоцянь. Её красота затмевает ему всё остальное настолько, что он готов рискнуть и сразиться даже с загадочной тьмой....