Учительница старших классов живет спокойной, в меру счастливой жизнью, готовится выйти замуж. Однажды вечером, выпив кофе, она засыпает прямо за рабочим столом в школе, а на следующий день начинает получать издевательские сообщения и свои полуобнаженные фото от человека, называющего себя хозяином. Жизнь перестает быть томной, и теперь с помощью бывшего полицейского детектива женщина пытается разобраться и найти...

На похоронах отца несовершеннолетняя Хван Гён-он впервые встречает родного дядю Хван Джэ-мина. Поскольку других близких родственников у девушки нет, дядя становится её законным опекуном, заполучает страховку брата и исчезает. Гён-он выясняет, что этот прохиндей по уши в долгах и работает жиголо. За неимением других вариантов дохода девушка теперь притворяется дочкой собственного дяди, чтобы помогать ему окучивать...

В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не касается его дочери....