Стремясь к полному контролю над городом, мафиозный клан Добаси решает стравить между собой два других клана — Татибана и Аодзора. Но босс Татибана Акэми не поддаётся на происки Добаси, даже когда те начинают убивать людей, носящих символ её клана — татуировку в виде дракона. Женщина считает, что её настигло давнее проклятие....

Странствующий игрок Такадзи Какидзава скрывается от преследующих его якудза. Он находит убежище на женской половине купальни на горячих источниках. Его раненого спасает молодая гейша Сима. Вскоре Сима и Такадзи влюбляются друг в друга, но Сима помолвлена с Сюкити, главой семьи Мукайда во втором поколении. Попав в злополучный любовный треугольник, ей придётся выбирать между настоящей любовью и честью....