Группа мастеров кунг-фу и фехтования несет людям «добро», уничтожая зло. Бандиты не могут избежать наказания. Руководит группой и направляет их действия их приемный отец Ю Шихунг, который выростил их, и обучил мастерству убийства. Но так ли чисты намерения Ю Шихунга, как кажется на первый взгляд? Главная цель Ю Шихунга — уничтожить всех лучших бойцов кунг-фу, добыть книги их стилей, и стать непобедимым....

...

Действие костюмированного боевика с элементами комедии происходит в средневековом Китае, куда прибывает корабль японских пиратов с целью захвата женщин, детей и ценностей. На борту корабля оказался честный юноша, специалист по боевым искусствам. Он вступается за мирных китайцев и спасает маленькую девочку. Позже выясняется, что в Китай он ехал учиться конкретному виду местного кун-фу, так как в Японии потерпел...

1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок,где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров.Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца....

После опустошительных войн люди на Земле вынуждены жестоко бороться за элементарное выживание. Главные герои фильма убегают из кромешного ада, чтобы начать новую жизнь. За ними снаряжается погоня, и свободу приходится добывать — в буквальном смысле слова- кулаками......