Ити впутывается в историю, когда хочет забрать деньги у человека, который задолжал якудзе. Он знакомится с толстым и веселым ронином, который помогает ему. Ити приходится убить должника, но затем он знакомится с сестрой убитого, за честь которой вынужден сражаться с главарем банды. Она влюбляется в Ити, хотя и знает, что он убил ее брата....
По мановению судьбы слепой массажист и фехтовальщик Затойчи оказывается в родном городе, из которого ушел 20 лет назад. И все же он находит там тех, кто помнит, каким он был в детстве. Среди этих людей оказались его сестра, о существовании которой он и не подозревал и некто из селения. Но спокойно жить Затойчи долго не умеет. Синбеи, давний друг Затойчи, задумал прибрать к рукам карьер селения. Затойчи оказывается...
Утомившаяся от скитаний женщина приходит к горному храму Будды, который вовсе не лишен гостей. Какие именно эти гости и что их вынудило остановиться в отдалённом храме, предстоит узнать страннице....
Однажды слуга полководца Токитиро Киносита сообщает ему о появлении в городе крестьянского наемника по имени Магоити Сайка. Разведчики утверждают, что у этого странного парня под началом 5000 ружейников-снайперов, которые в данный момент активно заняты поиском нового хозяина. Нобунага предлагает Магоити поступить к нему на службу, но вместо согласия получает встречное условие. Магоити принесет клятву верно сражаться...
...