Молодой ронин случайно оказывается в эпицентре большого заговора клана, и теперь парню придётся использовать всю свою смекалку, чтобы остаться в живых....

Ронин Нэмури Кёсиро известен техникой владения мечом полной луны. Он оказывается втянут в разборку между князем Маэда и контрабандистом Дзэния Гохэем. Князь клана Кага, воспользовавшись услугами контрабандиста, решил устранить его, но у Дзэнии Гохэя есть на него компромат. Обе стороны хотят заполучить ронина в свои ряды. Князь Маэда подсылает к нему Тисю - сироту, которую он воспитывал с раннего детства, а Гохэй -...

1885 год. Кикуносуке Оноэ вырос в семье знаменитого актера, который выступает в театре кабуки. Отец старался передать своему приемному сыну все секреты профессии и обучить Оноэ всем тонкостям актерского ремесла. Для отца было очень важно, чтобы сын тоже стал актером и продолжил семейное дело, но сын вызвал его недовольство. Оноэ решил, что для него будет лучше, если он отправится в другой город, и будет обучаться...

История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ....