Аки работает киномехаником в небольшом кинотеатре. После того как она делает аборт, её начинает преследовать зловещий образ маленького мальчика Хидэки, что становится первым звеном в цепочке кровавых событий....

Действие фильма происходит в 1866 году, накануне реставрации Мэйдзи. Эпоха правления сёгунов Токугава подходит к концу благодаря усилиям сторонников императора и действиям западных бизнесменов, прежде всего американских....

Метеоролог Кэйити Иватани живет на Хоккайдо, он не женат, его мучает история, которая произошла с ним 10 лет назад. Постепенно он вовлекается в странную игру с двумя замужними женщинами, которые несчастливы в браке, но не готовы к разводу. В постоянных сомнениях он ездит на поезде из Немуро в Кумасиро и обратно, не в силах порвать ни с одной из них....