После распада своего клана ронин Хансиро Цугумо прибыл в поместье лорда Ии с просьбой совершить харакири в его имении. Члены клана Ии, полагая, что отчаявшийся ронин просто уповает на их милость, пытаются заставить его совершить харакири, однако они его сильно недооценивают....

На лесной тропинке бандит напал на господина, убил его и похитил его красавицу-жену. Хитрая и безжалостная красотка согласилась жить с победителем в его хижине, но поставила условие – уж если он не может отпустить её в город, он должен город доставить к ней. Так в городке объявляется таинственный убийца, похищающий головы своих жертв, а плененная красавица получает свою жуткую забаву....

Япония, 1860-е годы, в страну приходят чужестранцы. Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сёгуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном между этими двумя непримиримыми лагерями становится ронин Хатиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владеет мечом и хорошо образован....

Ветер перемен подул в Японии, в которой уже более двух веков правят сёгуны из клана Токугава. Гондзо сражается в войске сторонников императора, которые борются за возвращение полноты власти монарху и обещают народу вдвое сократить подати. Гондзо убеждает своего командира отправить его в качестве переговорщика в старый город, где он когда-то жил, выпросив для солидности командирский головной убор в виде красной...

Мужчина перестает платить деньги бывшей жене на содержание троих детей, и она приезжает к нему, оставляет отпрысков и исчезает. Ребята оказываются в семье с безвольным отцом и кошмарной мачехой. Она не может вынести вид детей, а муж не может противостоять требованиям жены от них избавиться....