1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата закончил университет при военно-морском флоте в городе Этадзима. Уделяя всё своё время тренировкам и военной подготовке, Итиро не находит возможности навестить свою тяжело больную мать, которая умирает, не попрощавшись с сыном. После получения аттестата, Итиро возвращается в родную деревню, где навещает могилу матери. Он встречает своего друга, от которого узнаёт, что...

Начало Японо-китайской войны. Молодой лейтенант оказывается в сверхсекретной школе разведчиков. Он и его товарищи проходят изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. Парень понимает, что ему придётся сделать выбор между своей жизнью и долгом перед школой и страной....

Специализирующийся на храмовых скульптурах пожилой мастер и его ученик Ёсаку в заснеженном лесу находят подходящее дерево для создания скульптуры богини Каннон, а после останавливаются в хижине на ночлег. В ночной метели к ним приходит Снежная женщина и насмерть замораживает старика, но решает пощадить парня, взяв с него клятву никому не рассказывать о случившемся. nnНекоторое время спустя Ёсаку видит укрывающуюся...

Фильм посвящен теме памяти об атомной бомбардировке Нагасаки и тому, как для современного человека, не затронутого трагедией лично, вообще возможно аутентично выстраивать свое отношение к этому событию и говорить о нем, в том числе через разницу между поколениями и нациями....