Странствующий ронин Нэмури Кёсиро знакомится в Эдо со стариком. Он проникается симпатией к этому мудрому справедливому человеку и защищает его от убийцы. Как потом оказывается, старик Асахин был финансовым комиссаром при сёгунате и благодаря своим непопулярным среди знати налоговым законам нажил себе врагов. Особую опасность представляет принцесса Такахима - одна из дочерей сёгуна, которую он лишил пособия. Нэмури...

Держа обещание, Затоичи идёт поклониться могиле убитого им год назад самурая Хиратэ. И снова его засасывает в водоворот событий, где переплетутся в один клубок тайна безумного господина клана, былое предательство брата Затоичи — однорукого бандита Ёсиро — и его первая любовь....

1885 год. Кикуносуке Оноэ вырос в семье знаменитого актера, который выступает в театре кабуки. Отец старался передать своему приемному сыну все секреты профессии и обучить Оноэ всем тонкостям актерского ремесла. Для отца было очень важно, чтобы сын тоже стал актером и продолжил семейное дело, но сын вызвал его недовольство. Оноэ решил, что для него будет лучше, если он отправится в другой город, и будет обучаться...