Нэмури Кёсиро становится свидетелем, как самурай в маске обезглавливает старого бедного крестьянина. Как выяснятся, под маской скрывается молодой отпрыск сёгуна Такаюки. Сын убитого крестьянина, слабоумный Тадзю, пытается вызвать на поединок убийцу и похищает маленькую сестру его любовницы. Нэмури встаёт на защиту Тадзи. Задача не из лёгких, ведь на стороне мажора не только деньги, но и, судя по всему, именно он...

1885 год. Кикуносуке Оноэ вырос в семье знаменитого актера, который выступает в театре кабуки. Отец старался передать своему приемному сыну все секреты профессии и обучить Оноэ всем тонкостям актерского ремесла. Для отца было очень важно, чтобы сын тоже стал актером и продолжил семейное дело, но сын вызвал его недовольство. Оноэ решил, что для него будет лучше, если он отправится в другой город, и будет обучаться...