В небольшом городке начинают исчезать дети. Именно тогда всплывают слухи о женщине с разрезанным ртом, которая вселяла страх в этот город более 30 лет назад. Два учителя начинают собственное расследование этих загадочных слухов в надежде отыскать пропавших детей....

Утром Игараси отправляется на новое место работы на фабрике. Однако фабрика закрыта, а на двери висит амбарный замок. В поисках работы Игараси отправляется в город, но и здесь не попадается ничего определенного. Ничто не может сломить тягу японца к работе, он продолжает путь....