Муто Юзуки поступила в престижную женскую школу, но не успела девочка разобраться что к чему, как ее прибирает к своим рукам местный клуб, готовящий школьниц в шпионки. Под чутким руководством старшеклассницы Фунаки Аой новоиспеченные рекруты проходят суровые тренировки....
...
1997 год, Токио. Среди людей живут так называемые поглотители — полумонстры, питающиеся человеческой кровью и периодически превращающиеся в страшных чудовищ. Существуют и бюро по борьбе с ними. Сотрудник одного из таких бюро Таки работает в паре с полупоглотителем Кэном, но сержант бюро постоянно осаживает Кэна, боясь, что его инстинкты рано или поздно вырвутся наружу. А в общине поглотителей — разлад. Одна часть...