Уже год в небе над Токио летает гигантская фигура неизвестного происхождения, а оператор Тасиро остался один. Внезапно в его квартире появляется незнакомый мужик и говорит, что может помочь вернуть Кудо и Итикаву из другого мира, но для этого Тасиро должен выполнить четыре задания — одно омерзительнее другого....

Пока режиссёр Кудо после столкновения с дрожащим призраком лежит в больнице, в редакцию присылают новые кадры неведомого — парочка рыбачила на небольшом пруду и, кажется, подверглась нападению каппы. Ассистентка Итикава и оператор Тасиро в компании авторов видео начинает обследовать окрестности пруда....

Режиссёр Кудо и его ассистентка Итикава получают видеозапись, на которой странная женщина с длинными волосами и в маске гонится за двумя мужчинами с невероятной скоростью. Возможно, это популярная городская легенда Кутисакэ-онна — женщина с разрезанным ртом. Кудо и команда начинают расследование....