Период Троецарствия. Цао Цао уже стар, но все ещё остается влиятельным человеком. Сын Цао Цао пытается занять место отца....

1997 год, Токио. Среди людей живут так называемые поглотители — полумонстры, питающиеся человеческой кровью и периодически превращающиеся в страшных чудовищ. Существуют и бюро по борьбе с ними. Сотрудник одного из таких бюро Таки работает в паре с полупоглотителем Кэном, но сержант бюро постоянно осаживает Кэна, боясь, что его инстинкты рано или поздно вырвутся наружу. А в общине поглотителей — разлад. Одна часть...