...

Подружки Нана и Эри забрались в заброшенное здание своей бывшей школы и воспроизвели ритуал, чтобы вызвать туалетную Ханако — популярную городскую легенду. Ханако появилась, а вскоре Нана необъяснимым образом сняла кадры, где видно повесившуюся у себя дома Эри. Теперь девушкам нужна помощь, и они обращаются к команде исследователей необъяснимых явлений....

В небольшом городке начинают исчезать дети. Именно тогда всплывают слухи о женщине с разрезанным ртом, которая вселяла страх в этот город более 30 лет назад. Два учителя начинают собственное расследование этих загадочных слухов в надежде отыскать пропавших детей....

12-летняя Мицуко подвергается сексуальному насилию со стороны отца, который также является директором школы. Каждый день он делает объявления по школьному радио о любви к детям, а сам издевается над беззащитным ребёнком при полном попустительстве со стороны матери девочки. Более того, женщина начинает ревновать мужа к дочери, что приводит к трагической развязке — Мицуко начинает считать, что они с матерью поменялись...