Ёсими с пятилетней дочерью живёт в мрачном многоквартирном доме. Их преследуют капающая с потолка и сочащаяся из стен тёмная вода и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад....

Журналист Масафуми Кобаяси собирает материал о паранормальных и необычных явлениях. Вместе с оператором он прибывает к домохозяйке, которая жалуется на странные звуки из соседнего дома; знакомится с 10-летней участницей шоу детей со сверхъестественными способностями, а также с актрисой-медиумом и экстрасенсом в шапочке из фольги, больше похожим на городского сумасшедшего. Поначалу казавшиеся несвязанными события...