Фильм повествует о развитии дзюдо в Японии конца 19-го века. В центре сюжета - молодой человек Сугата Сансиро, прибывший в большой город с целью изучать боевые искусства. Сначала он попадает в школу джиу-джитсу, но после того, как видит, что его новый наставник устраивает на своего конкурента - легендарного учителя дзюдо Сюгоро Яно подлую засаду и с позором оказывается повергнут им, Сугата упрашивает Яно взять его в...

Юкико Фудзии ничего не ждет от жизни. Она не молода, бывший любовник бросил её после того, как она родила ему сына. Она заправляет баром «Бель Ами» на Гиндза. У неё строгое лицо, но она готова помочь любому, кто её попросит, даже бывшему любовнику. Она желает, чтобы судьба её младшей сестры Кёко сложилась иначе. Но в темных переулках Гиндза, где сверкают яркие огни, ей уготованы неожиданные испытания....