Когда полицейская Ё Гён-джин слышит крик женщины, что кто-то схватил её кошелек, она не может позволить такому преступлению пройти незамеченным. Гён-джин бросается в погоню за нарушителем, ловит его и доставляет в отделение. А там выясняется, что задержанный — вовсе не преступник, а наоборот, храбрый гражданин, который пытался поймать настоящего грабителя....

Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи....

10-летний срок службы северокорейского пограничника Лим Гю-нама подходит к концу, и парень давно планирует сбежать на Юг. Наблюдавший за его подготовкой сослуживец Ким крадёт его карту с отмеченными минами, но во время рытья подкопа попадается патрулю, который обвиняет в попытке побега и Лима. Назначенный разбираться в этом деле офицер службы безопасности оказывается другом детства Гю-нама и, закрыв глаза на...