Со-ён за 60, и она работает уличной проституткой. Однажды она зачем-то подбирает на улице корейско-филиппинского мальчика, чья мама отправилась в тюрьму за нападение на его биологического отца — тот отказывался признать сына. Теперь Со-ён нужно присматривать за ребёнком, а дела и так идут неважно — то с клиентами не густо, то полицейская облава. Однажды женщина навещает в больнице старого друга, который лежит после...

Чосон. С раннего возраста Чан Сын-оп проявляет гениальные способности в живописи. Даже служа в чужих домах, он поражает своим талантом хозяев и становится всё известнее. Однако Сын-оп — большой любитель выпить, и люди, которые желают заполучить его картину, должны сначала угостить его спиртным. Однажды он встречает гейшу-католичку Мэ-хян, и её интеллект поражает его. В те времена католики жестоко преследовались,...

Молодой человек Ли Джон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за её кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком Беном. Однажды парочка приходит к Джон-су, и Бен рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента Джон-су лишается покоя, и его начинает одолевать...

Девушка решат мстить тем, кто, как она считает, ответственен на за её неудавшуюся жизнь....