После участия в массовых беспорядках и жестокого избиения представителя полиции, Ким Ду Хан вынужден уехать из Янг Ро, чтобы скрыться от властей, жаждущих снова засадить его за решётку. Ему предстоит посетить новые интересные места, где Ду Хан встретит как новых, так и «старых» друзей. Но когда приходят дурные вести из родного города о притеснениях со стороны японской мафии, Ду Хан немедля принимает решение...
Ким Ду-хан выходит из тюрьмы и возвращается в родной город. За время его заключения корейский босс договорился с японцами, пляшет под их дудку, платит дань и терпит притеснения. Ду-хан знакомится с японской проституткой, вступает в конфликт с японской мафией и настраивает корейцев на борьбу....
Предвоенные 30-е годы, оккупированная японскими войсками Корея. Ким Ду-хан, который с юных лет стал сиротой и находится под надзором полиции, ищет свое место в жизни. В городишке Янро он прибивается в клану местного гангстера У Ми-гвана. Идет борьба клана за сферы влияния с японскими якудза. В ходе этой борьбы молодой Ким Ду-хан быстро завоевывает авторитет в клане и доверие среди корейских владельцев магазинов,...
Не всё в порядке в огромном замке финансового магната. Молодая любовница не очень-то горит желанием любить толстого дядьку, обремененного семейными обязательствами. Тем более у неё самой есть любовник куда моложе и стройнее....
В детстве Ын-джуна похитил мужчина, полагавший, что отец мальчика повинен в обвале здания, во время которого погиб сын похитителя. Став взрослым мужчиной, Ын-джун, к тому времени уже полицейский, узнает, что обожаемый им отец на самом деле является его похитителем. И именно в этот период в его жизнь вторгается женщина по имени У А-ми — 26-летняя мать-одиночка....
История трёх актёров-неудачников....