Рожденный в бедной семье, Нонг Том с детства ощущал себя не мальчиком, а девочкой. Вынужденный всю жизнь защищать себя от насмешек и оскорблений, Нонг Том проявляет немалые способности бойца-кикбоксера. Участвуя в турнирах и одерживая одну за другой победы, он упорно копит деньги, чтобы осуществить давнюю мечту – сделать операцию по перемене пола....

Парни Кхем и Ван решают провести собственное расследование, чтобы докопаться до тайны самого роскошного клуба в Сиаме, где теневые силы ведут политические переговоры. Вскоре они знакомятся с Чатрой, который играет в клубе на тапхоне....