Учительница приезжает в сельскую школу в горах преподавать фехтование. Она молода и красива, что привлекло внимание одной из учениц. Красивая учительница нравится и студентам, они насилуют её, снимают на камеру и шантажируют......
Одолеваемый сексуальными переживаниями, подросток Исао, каждую ночь грезит о своей учительнице физкультуры Икуко. Набравшись смелости, он открывает ей свои чувства, но та его отвергает. Обиженный Исао не сдается и теперь всячески пытается расстроить отношения своей любимой учительницы с её женихом, учителем химии из этой же школы....