Северо-Восточный Китай, 1999 год. В разных городах провинции Хэйлунцзян среди угля находят фрагменты человеческого тела. Расследование поручают группе детектива Чжана. Определив предполагаемого убийцу, Чжан с коллегами выезжают на задержание и допрос преступника, но при аресте погибают двое полицейских, а также подозреваемый и его брат. Чжан же получает ранение и уходит из полиции. Проходит 5 лет. Чжан работает...

В 1999 году в провинции Аньхой у фермера Лэй Цзэкуаня крадут маленького сына. Мужчина не может смириться с потерей и в поисках сына колесит по стране в течение долгих 14-ти лет....

Китайский солдат Гао с помощью бандитов планирует отомстить японцам....