Древняя Япония. В лесу изнасилована женщина, а её муж убит. Есть четыре точки зрения на это происшествие, у каждого из четырех свидетелей — своя. Каждая сторона проливает свет на случившееся, добавляя дополнительные детали....

Фильм повествует об изуродованном вследствие неудачного опыта учёном-химике по имени Окуяма, который пытается найти себя в мире, где люди оценивают друг друга по внешнему виду. Обожжённую кожу Окуямы доктор предлагает скрыть под маской, досконально имитирующей человеческое лицо, и господин Окуяма соглашается. Теперь он - другой человек, свободный от прошлой жизни, от собственной жены и друзей, наконец, от самого...

Деревенская девушка Саку приезжает на озеро Бива плести струны для музыкальных инструментов сямисэна и кото. Там она встречает парня, молодые люди влюбляются друг в друга, но любимому приходится уйти в армию. В Саку влюбляется знаменитый исполнитель и предлагает ей уехать с ним в Киото, чтобы учиться игре на сямисэне. Теперь девушка мучается выбором — ждать любимого или посвятить себя искусству....