Популярная автор песен Хи-су сталкивается в лифте с 19-летним парнем. Познакомившись с ним, она под предлогом обучения музыке начинает рассказывать ему о женщинах. Они влюбляются друг в друга, но вскоре ситуация осложняется....

Примерно 500 лет назад в государстве Чосон произошло из ряда вон выходящее событие. Волшебная флейта, одно из величайших сокровищ страны, была похищена и оказалась в руках у злого чудовища. Небожители не могли остаться в стороне: они помогли побороть монстра и, чтобы защитить чудесный музыкальный инструмент от подобных посягательств в будущем, разделили его на две части и поручили их на хранение конфуцианскому...