Одолеваемый сексуальными переживаниями, подросток Исао, каждую ночь грезит о своей учительнице физкультуры Икуко. Набравшись смелости, он открывает ей свои чувства, но та его отвергает. Обиженный Исао не сдается и теперь всячески пытается расстроить отношения своей любимой учительницы с её женихом, учителем химии из этой же школы....
Юка - девушка из Иокогамы, которая не прочь поразвлечься. Её отец решает воспользоваться этим качеством и убеждает дочь вступить в сексуальные отношения с его иностранным бизнес-партнёром для заключения важной сделки....