На побережье находят труп девочки, в голову которой вбит гвоздь. Полиция выходит на след и быстро арестовывает подозреваемого — отца, который во всём признаётся, но утверждает, что сделал это не по своей воле, а потому что на него навели порчу. Следы ведут в Таиланд, где убийца недавно провёл отпуск и закрутил роман с одной дамочкой. И теперь не только ему угрожает чёрная магия, но и полицейскому, который решил...

Молодой полицейский Тед, поступивший в спецподразделение полиции, получает первое задание. Во время расследования Тед узнает, что его братец Денни, непутевый толстяк и недотепа, оказался замешанным в торговле краденым. Спасение единственного родного человека становится главным заданием Теда....

Сотрудникам гонконгской таможни — начальнику следственного отдела Чоу и командиру Чуну — приходится противостоять главе международного синдиката, который решил превратить порт Гонконга в перевалочный пункт для торговли оружием с двумя враждующими африканскими государствами....