В ходе военной фазы Реставрации Мэйдзи 1868 года, молодой паренёк Сентаро присоединяется к местному военному корпусу лояльных сегунату Токугава, в целях борьбы с имперскими войсками. Но дружба Сентаро с карманником, который переходит на то на одну сторону, то на другую сторону, когда это соответствует его интересам, приводит к осложнениям, которые могут стоить Сентаро головы....

Действие фильма разворачивается во время известных событий истории Японии - неудавшийся государственный переворот 26 февраля 1936 года. В центре психологического анализа непреодолимый животный страх главного героя в борьбе с его комплексами величия и неполноценности....

Желая завоевать планету, инопланетный разум создаёт и посылает на землю механического двойника Годзиллы. Чтобы помочь «земному» Годзилле одолеть монстра, люди призывают другое легендарное существо - Короля Сизера....