Выйдя вечером из корчмы, Нэмури, не торопясь, прогуливался под дождем по вечернему городку. По пути ему встретилась женщина, которая предложила купить её на ночь. Он хотел было отказаться, но по стилю обращения чувствовалось, что женщина из аристократической самурайской семьи. Это заинтриговало Кёсиро, и он пошел с ней....

Старый мастер вынужден ковать меч для мерзавца. Дочь убитого начальника мечтает, чтобы ее младший брат вернул земли отца. Злодей замышляет использовать талант Ичи в своих грязных целях. Затоичи, втянутый в этот клубок интриг, собирается во всем разобраться....