Молодой монах занимается изгнанием демонов, и однажды на работе он встречает прекрасную девушку. Та убивает демонов, чтобы волшебные свойства некоторых их органов помогли ей вспомнить лицо любимого — 10000 лет назад влюбленных изгнали из Небесных чертогов за нарушение небесных законов. Её возлюбленный выпил зелье забвения и стал смертным, а сама она пить зелье отказалась, но за долгие годы забыла его лицо....

Начало XX века. Ма Юнчжэнь оказывается в рядах людей, надеющихся найти работу в Шанхае. Будучи человеком порядочным, он отказывается стать членом одной из бандитских группировок и находит друга в лице благородного гангстера Ци Луна. Японский шпион Хасимото, возмущённый отказом Ци Луна принять его предложение, пытается убить их обоих....