Ёсими с пятилетней дочерью живёт в мрачном многоквартирном доме. Их преследуют капающая с потолка и сочащаяся из стен тёмная вода и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад....

Популярный радио ди-джей Шого решает провести ночной эфир из печально известной «Студии 6», последний ди-джей которой несколько лет назад покончил с собой, после чего студию закрыли. Едва начав принимать звонки от слушателей, Шого заметил странные помехи на телефонной линии....