Однорукий Боксер отошел от боев и теперь держит школу кунг-фу, в которой учит своих студентов буквально преодолевать законы гравитации. Однако когда местный правитель устраивает турнир по боевым искусствам, Боксер не может пропустить такое событие и отправляется туда, пусть всего лишь в качестве вольного зрителя. Туда же прибывает и слепой мастер кунгфу, таскающий с собой шляпу с острыми ножами внутри и...

История вращается вокруг двух лучших друзей, которые занимаются боевым искусством. Чтобы узнать другие виды боевых искусств, они пытаются попасть в школу искусства Цайлифо кунг-фу. Когда Цайлифо школе бросают вызов соперники из других школ, друзья делают все, чтобы спасти будущее школы....

Виртуоз стиля пьяной обезьяны Ман Биу становится жертвой заговора своего брата Пао, предавшего его ради денег за контрабанду опиума. Ману Биу чудом удается сбежать от наймитов брата, и с тех пор он находит приют в провинциальной глубинке, взяв на воспитание бездомную девушку. Несколько лет спустя Мана находят два паренька, мечтающие изучить стиль пьяной обезьяны, но вслед за ними на Мана выходит и его брат....