Молодой парень хочет овладеть кунг-фу, чтобы отомстить убийце за смерть своего отца. Для этого он учится в местной школе кунг-фу, но там его унижают старшие. Тем не менее, школьный повар обучает его некоторым движениям. Желая достичь большего, он отправляется к одному мастеру, которого посоветовал школьный повар. Этот мастер — давний враг убийцы, поэтому соглашается обучать парня кунг-фу на примере игры в китайские...

Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик (Саймон Юэнь), спасший его и мальчишку от опасного убийцы (Эдди Ко), не сносить бы им головы. Старик укрывает беглецов в...