Молодой паренек занимается у опытного старого мастера кунг-фу, совершенствуя и оттачивая свое искусство. Однако в один прекрасный день он замечает, что его учитель явно проявляет повышенное внимание к одному из местных богатых домов, в котором, как выясняется, должны собраться пять мастеров боевых искусств, по совместительству повстанцев, покушающихся на императора. Собирает их злобный герой Чанга Шана, и опознают...

Герой Леунг Ка Яна борется против секты зла, во главе которой находится Хванг Джанг Ли, в этом ему помогает звезда старой школы Джейсон Пай Пьао....

Парень хочет отомстить отцу, так что идет в школу кунг-фу, тоже учиться, чтобы стать бойцом, он знакомится с мастером, который может помочь ему стать бойцом кунг-фу и берет на себя задачу мести....