Юн-гю, бывший босс банды контрабандистов, торгующих человеческими органами, после смерти своего друга покидает банду. С этого времени он становится посредником для переправки контрабандных товаров в Китай. Жестокий бизнес не уничтожил в Юн-гю человеческих желаний, и он влюбляется в Ю-ри — девушку-кассира международного терминала порта. Но Ю-ри не хочет общаться с ним — ведь её жизнь полна тяжелых забот о больном...

Бывший полицейский Кан Тхэ-щик когда-то считался лучшим в своем деле. Сейчас он не очень успешный частный детектив и берется за любую работу. В один прекрасный день Тхэ-щик, чтобы получить доказательства супружеской измены, приходит в номер мотеля, но вместо этого обнаруживает труп женщины. На экране телевизора он видит запись убийства, и тут же раздается телефонный звонок. Аноним предлагает Тхэ-щику выполнить одно...

1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку. Через несколько лет пути Хён-у и...

...