Чхэ Джон-хо просыпается с похмелья от звонка полицейского в дверь. Оказывается, вчера ночью была убита его жена, с которой у него последнее время разладились отношения, и супруги жили раздельно. Мужчина ничего не помнит о минувшей ночи, но его одежда оказывается испачкана кровью. С перепугу оглушив полицейского, Джон-хо пускается в бега и теперь будет пытаться восстановить в памяти недавние события и выяснить, кто...

Пусан, 1993 год. Бандит Хи-су работает помощником главного в небольшом порту и подумывает завязать с незаконной деятельностью — жениться, начать обычную жизнь. Но когда правительство развязывает глобальную войну с преступностью, на порт начинают покушаться соседние криминальные группировки, и Хи-су становится не до мирной жизни....

Кан Дон-чхоль когда-то был бандитом, но остепенился: теперь он счастливо женат и работает грузчиком на рыбном рынке. Пытаясь улучшить семейное финансовое положение, мужчина вкладывается в рискованный бизнес, из-за чего жена на него злится. В тот же вечер Дон-чхоль возвращается домой и обнаруживает, что дом в полном разгроме, а любимая пропала. Пытаясь разобраться законными методами, он получает звонок от...