Операция по поимке известного наркобарона в Таиланде меняет судьбы сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Капитан-трудоголик теряет своих людей и блестящую карьеру; верного полицейского бросили, и он пропал без вести; полицейский под прикрытием был спасён и решил убежать от своего прошлого. Несколько лет спустя преступление, связанное с наркотиками, снова сводит бывших коллег....

1964 год. Уже немолодой Ип Ман узнаёт, что у него рак, а сына отчисляют из школы за очередную драку. Тут как раз Брюс Ли присылает учителю приглашение на чемпионат по карате и билет на самолёт в Штаты. Великий мастер отправляется в Сан-Франциско подыскать школу для сына и заодно посмотреть, как там живёт китайская диаспора. Выясняется, что в частные школы не берут без рекомендаций или крупных пожертвований, а...

В Паттайе похищена 16-летняя китайская туристка. Её отец — полицейский переговорщик из Гонконга — отправляется на поиски дочери и подключает к расследованию местных детективов, тайца и китайца. Вскоре становится очевидно, что похищение напрямую связано с тем, что ведущему кандидату в мэры Бангкока срочно потребовалось донорское сердце для трансплантации....