Старшеклассники Ицуки Камияма и Еру Морино увлечены человеческой жестокостью и убийствами. Камияма понял, что Морино разделит его интересы, как только увидел шрам на ее запястье. Вместе они следят за преступлениями зверского серийного убийцы в попытке найти двух его последних жертв. Все это они проделывают не ради того, чтобы сдать маньяка правосудию, а лишь затем, чтобы удовлетворить собственные любопытство и...
В середине 19 века Япония, отгородившаяся от всего мира на триста лет, была потрясена прибытием «черных кораблей». Должны ли японцы открыть двери чужакам или изгнать со своей земли варваров – нация раскололась пополам....