Японский молодой ниндзя по прозвищу Черная Тень - один из лучших мастеров своего дела, но свои умения он прилагает не в обычном для ниндзя направлении убийства тех, кто мешает организации, а исключительно мстя за смерть своего отца. Поиски убийцы приводят его в Китай, где он находит того, кто был рядом с его отцом в последние минуты его жизни, но неожиданно на его пути встает молодой паренек-китаец, успевший за свою...

Нью-йоркский полицейский, ассимилированный японец Тоси, внедряется в криминальную среду. Войдя в доверие к уличным торговцам наркотиками, Тоси получает возможность подобраться к главарю. Его цель близка — осталось нанести последний удар....