В январе 1902 года Генеральный штаб Императорской армии Японии ведёт активную подготовку к войне с Российской империей и вторжению на континент. Чтобы подготовить армию к сибирским морозам, генералы решают провести испытательные маневры на севере Хонсю, и два батальона получают приказ совершить пеший переход через перевал в горах Хаккода....
В 1928 году в честь восшествия на престол императора Хирохито в Японии была объявлена тотальная амнистия. Сотни опасных головорезов, обреченных по приговору суда гнить в тюремных застенках на протяжении долгих десятилетий, были выпущены на свободу и смогли вернуться в свои родные места. Для одних эта неожиданная свобода стала счастьем, для других — настоящим проклятием.nnСэйдзи Ивахаси из клана Энокия получил десять...
Перипетии судьбы сводят главных героев в удаленной таверне Фукагава, расположившейся на одном из речных островов, через который контрабандисты перегоняют лодки с товаром. Сюда же неумолимый рок приводит и служителей закона, чьей главной целью является уничтожение перевалочного пункта контрабандистов и прибежища головорезов и наёмников....
Молодая современная журналистка Кэйко Митани, собирая материал по женскому вопросу, интересуется судьбой караюки. Случайно познакомившись со старой Саки, Митани узнает, что в прошлом та была караюки. Митани напрашивается к ней в гости, надеясь разговорить гостеприимную хозяйку и из уст бывшей караюки узнать историю ее жизни....
Однажды слуга полководца Токитиро Киносита сообщает ему о появлении в городе крестьянского наемника по имени Магоити Сайка. Разведчики утверждают, что у этого странного парня под началом 5000 ружейников-снайперов, которые в данный момент активно заняты поиском нового хозяина. Нобунага предлагает Магоити поступить к нему на службу, но вместо согласия получает встречное условие. Магоити принесет клятву верно сражаться...
В богатой семье Карасава случилось несчастье: жених их дочери Норико исчез незадолго до назначенной свадьбы. Через 3 года он неожиданно появляется в городе, Норико прощает его, и готова связать с ним свою жизнь. Что сулит это брак молодым, что произошло за те 3 года, когда они были в разлуке? Неожиданная находка ещё сильнее запутывает их отношения....