Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной....
Масакити влюбляется и решает остепениться, однако его невесту насилует чиновник, и девушка кончает жизнь самоубийством. Масакити мстит за возлюбленную....