Середина XIX века, период Эдо. В небольшую деревню прибывает ронин Савамура, чтобы найти воинов для свержения сёгуната. Там он встречает подходящего кандидата по имени Цудзуки, много времени посвятившего тренировкам и в идеальной физической форме, но совершенно не готового морально. У Цудзуки платонический роман с местной крестьянкой и экзистенциальная дилемма — кажется, он больше не может убивать....

Один японский гениальный и, естественно, немного сумасшедший учёный решает создать киборга на основе тела недавно умершего якудзы. Получившийся получеловек-полумашина запрограммирован тайно бороться с преступностью в Японии. Но... всё пошло не совсем так, как задумывал учёный......

Бизнесмен Цуда встречает школьного друга Такудзи, который стал полупрофессиональным боксером. Жестокая животная сила боксеров ужасает и одновременно завораживает Цуду. Он возвращается домой, где его ждет невеста Хидзуро. Он пригласил к себе домой боксера Такудзи, и Хидзуро, у которой он тоже вызывает отвращение и в то же время завораживает ее, вступает с ним в садо-мазохистскую связь....