Путешествующий учёный набредает на страдающую от засухи деревню неподалёку от окружённого легендами пруда, где по преданиям обитает дракон. Пробираясь дальше в лес, он приходит к хижине, в которой живёт молодая красавица и — внезапно — его давно загадочно исчезнувший друг. Заподозрив в женщине колдунью, учёный решает спасти друга от чар и увести из этого места....

Рие становится второй женой офицера с характером и повадками тирана....

XVI века. Тоётоми Хидэёси завершает объединение страны и чувствует угрозу от распространяющихся идей христианства. Под удар попадает именитый вельможа Укон Такаяма. Он дружит с семьей знаменитого мастера чайной церемонии Сэнно Рикю, приемная дочь матера Огин не сводит с него глаз. Но, похоже, Такаяма посвятил себя христианскому богу и земная любовь ему ни к чему....

Клан Абэ собираются несправедливо расформировать по причине опрометчивых действий соседнего князя, оказавшегося братом сёгуна. Управляющий клана Абэ разрабатывает план, чтобы убить обидчика во время возвращения из Эдо, но ситуация осложняется, когда в неё вмешивается один из старейшин. Одиннадцати самураям поручается отомстить обидчику....