Возле нейтральной зоны зверски уничтожен целый отряд южных пограничников. Собственно, нормальный повод, чтобы начать Третью мировую, но что-то заставляет начальство дать задний ход и выделить 24 часа на расследование случившегося. А с северной стороны границы пытаются вести собственное расследование....

1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать остатки армии и набрать...

Узнав, что его сын сбил человека, а супруга пытается скрыть преступление, политик Ку Мён-хве в разгар предвыборной кампании решает, что наилучший ход в данной ситуации — сдаться властям. Через два дня сын Ку приходит с повинной в полицию. Но отец погибшего считает, что тут что-то не так, ведь его сын был с женой на медовом месяце. Убитый горем мужчина решает во что бы то ни стало докопаться до правды и начинает...

В верхах коммунистической партии Северной Кореи зреет заговор. Высокопоставленный военный дает задание бывшему спецагенту Ом Чхор-у устранить заговорщиков. Расправившись с двумя, тот со снайперской винтовкой залег поджидать появления третьего на открытии совместного с Китаем центра. На площади собралась толпа, вместо цели на открытие приезжает номер 1 компартии, когда вдруг местность подвергается ракетному удару....

26 октября 1597 года, японское вторжение в Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин решает использовать коварное течение в проливе Мёнрян, чтобы дать отпор японскому флоту из 330 кораблей, имея всего 12 кораблей....