Капрал южнокорейского пограничного подразделения береговой охраны, ставший в результате ежедневных беспощадных тренировок фанатиком, мечтает поймать шпиона - нарушителя государственной границы....

Бывший боксёр Чхоль-мин теперь работает охранником на парковке и развозит воду в бутылях. Однажды во время вечернего дежурства к нему приходит слепая девушка, которая с прежним охранником «смотрела» сериалы по вечерам. Между молодыми людьми завязывается дружба, а затем и любовь. Чхоль-мин чувствует, что должен защищать свою любимую и сделать всё возможное, чтобы вернуть ей возможность видеть....

В течение лета 1999 года в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трёх жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. Тот быстро выясняет, что все три жертвы были бывшими бойфрендами миловидной и тихой музейной работницы по имени Чхэ Су-ён....

Однажды дождливой ночью на патрульного офицера Кан Чхоль-джуна было совершено нападение. Ранив его, нападавший скрылся и выронил нож. Через несколько недель находят убитыми пожилых супругов, и, хотя никаких улик на месте преступления не было обнаружено, Чхоль-джун предполагает, что ранения были нанесены таким же оружием. Интуиция подсказывает ему, что убийца — менеджер банка. Но менеджер — влиятельный человек, и...

Детектив из отдела по борьбе с организованной преступностью Кан Чхоль-джун уже начинает жалеть, что 15 лет назад решил стать полицейским. Но не это бесит его по-настоящему, а преуспевающий бизнесмен Ли Вон-суль. Человек, втягивающий молодежь в криминальную деятельность, делающий из мальчишек преступников ради собственной прибыли. Чхоль-джун ненавидит подобных типов и сделает всё, чтобы избавить от них общество....