...

Отец Су-гё и Су-гына сообщает своим отпрыскам, что в душе он ещё совсем молод и полон сил, поэтому снова собирается жениться. Долгое время братья пытались привыкнуть к мысли, что у них будет новая мать, но всё было тщетно. К тому же оказалось, что после свадьбы в дом придёт не только мачеха, но и сводные брат с сестрой - Дон-су и Хён-джон. Эти четверо невзлюбили друг друга с первого взгляда. Но им приходится...

Ку-чхан влачит жалкое существование. Уже 7 лет как он учится в колледже, он никак не может устроиться на работу, постоянно проваливая собеседования, живёт у разведенной сестры и берёт деньги у маленького племянника. Ему почти 30 лет и у него никогда не было подружки, не говоря даже о первом поцелуе. Но весна, наконец, пришла и на улицу Ку-чхана. Он встречает ранимую и хрупкую А-ни. Казалось бы, все идет хорошо, он...

Политический курс страны находится на распутье, все пытаются перетянуть силы на свою сторону. Дабы сохранить престол, молодой король готов на всё. Его верный друг детства Ли Бэк-рок берёт на себя роль защитника и создаёт секретную организацию «Черные мечи небес». Он отдаст свою жизнь за короля, но его брат Бэк-кёль ради амбиций предаст не только брата, но и свою возлюбленною Чон-ён. Бэк-рок станет бойцом и...