Ку Дон-хёк живёт жизнью уличного подонка и бродячей собаки. Он выпрашивает деньги у заключенного в тюрьму отца, шантажирует товарища и крадёт деньги у друзей. Однажды парня похищают члены неизвестной банды и начинают тренировать его, одновременно очень жестоко с ним обращаясь. Дон-хёк пытается сбежать, но бандиты ловят его, а обучение становится совсем жёстким. Вскоре Дон-хёк узнаёт, что ему придётся внедриться в...

Где бы ни появилась красавица Ын-ён, её преследуют восхищенные взгляды мужчин и зависть женщин. Однажды к ней в дом врывается один из поклонников и насилует её. Убежденная, что единственной причиной этого преступления является ненавистная красота, Ын-ён любой ценой пытается исказить свою внешность, впадая в опасные крайности....