В канун Рождества сильный пожар охватывает 120-этажное здание башен-близнецов в центре Сеула....

Пён-ду — мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды....

В течение лета 1999 года в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трёх жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. Тот быстро выясняет, что все три жертвы были бывшими бойфрендами миловидной и тихой музейной работницы по имени Чхэ Су-ён....

Опытному детективу Сан-гилю и новенькой в убойном отделе Ын-ён предстоит расследовать серию убийств, где на телах жертв были обнаружены следы от укусов крупного животного....

Кванджу, 1980 год. Больше всего на свете таксист Мин-у дорожит младшим братом-студентом Чин-у, ведь тот — единственная его семья. Ещё Мин-у очень нравится девушка Щин-э из церкви, куда ходит брат, и под предлогом отвлечь того от чрезмерной учёбы он приглашает Щин-э в кино. Во время сеанса в зал забегает человек, а следом врывается солдат. Выйдя из кинотеатра, троица, как и все остальные зрители, обнаруживают себя...